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经济沉浮中世界机床市场格局之演变
来源:飞亚机床 时间:2017-3-20

本文以Gardner Publications在网上发布的《2009 World Machine Tool Output & Consumption Survey》中对28个国家(地区)的调查资料为依据,对2008年世界机床市场进行回顾性评述。作者在此首先对Gardner Publications表示感谢。

虽然这一调查仅仅包含了28个国家(地区),但其机床产值之和已超过全球机床产值的95%,故该调查能基本反映全球机床生产和消费的面貌。为便於描绘世界机床市场总况的变化,本文近似地以这28个国家(地区)机床销售产值、出口额、进口额和消费额之和来代表世界相应数据的总值。

2008年世界机床市场总况

2008年发生了席卷全球的世界金融危机,但由於机床是制造机器的装备,处於制造链的中间,对世界金融危机的反应相对滞後一些。虽然去年下半年特别是第四季度金融危机对机床行业的影响日益明显,不过机床从订货到交货需要一定的周期,对发货额的影响要比对订货的影响小得多,所以2008年世界机床产值仍保持自2003年以来的上升走势,达到创记录的819.87亿美元,比上年增长14.7%。鉴於主要机床生产国货币(如日元、人民币、欧元)兑美元在2008年升值,所以实际增幅要小一些,很可能是一位数的小幅增长。

从表1可知,2008年世界机床市场的四大指标除进口额外都较上年有两位数的增长。其中机床销售产值的54.2%是受外需的拉动,通过出口进入世界机床市场,而消费的50.9%又是依靠进口从世界市场中获得。在经济全球化的今天,任何国家的机床工业都置身於世界机床市场的激烈竞争中,一个国家机床的出口和进口状况,可以反映出这个国家机床工业国际竞争力的强弱。

世界机床生产愈来愈向东亚和西欧两大地区集中,2008年东亚的日本、中国、中国台湾和韩国四地的机床产值便占世界机床总产值的47.8%,再一次超过西欧15个机床生产国(CECIMO)产值之和所占比重。北美地区(主要是美国)在世界机床总产值中所占比重一降再降,2008年已下落至不足6%。

2008年世界十大机床生产国(地区)及其出口:中国成为冉冉升起的明星

2008年排名世界前十位的机床生产国(地区)机床产值之和占世界机床总产值的90.2%,其中前五名所占比重就达71.6%。2008年十大机床生产国(地区)与2007年基本相同,只是中国台湾和韩国的排名顺序相互对换了一下,日本和德国继续位居世界前两位,详情见下表。


2008年世界十大机床生产国(地区)的机床生产与出口
注:$符号表示“按本地货币计”一栏的增减率,数据提供者仍用美元计算值报告 
资料来源:基础数据来自Gardner Publications,2008年数据为估计值

这十大机床生产国(地区)中,按美元和本国货币计,机床产值增幅最高的都是中国,按美元计增长30%,考虑到人民币兑美元的年平均汇率2008年比2007年升值9.5%,按人民币计算的增幅大概是20%。德国2008年的机床产值增幅也不低,按美元和欧元计算分别为21%和13%。

在上述这十个国家(地区)中,机床产值按本国货币计算负增长的国家是瑞士,比上年下降4%;而按美元计算是韩国,由於2008年韩元兑美元贬值,虽然按韩元计算机床产值增长8%,但按美元计算却下降8%。

由上述分析可知,十大机床生产国(地区)中,特别令人关注的是中国机床生产近年来的迅速崛起。

2008年中国机床产值139.65亿美元,不仅继续排名世界第三,而且与前两位日本和德国机床产值的差距越来越小,2008年仅相差13.5%和12.1%。同时又拉大了与第四位意大利的距离,2008年的产值比意大利机床产值高出70.1%。

中国已成为当今世界产值超百亿美元的机床生产大国,但尚不是机床生产的强国,这主要表现在2008年中国机床外贸逆差仍超过50亿美元,居世界之首,所需高档机床绝大部分还要进口。

在上述十大机床生产国(地区)中,2008年的机床出口额按美元计算都有不同程度增长,其中增幅最大的是巴西和中国,而机床出口金额最多的仍是德国和日本(见表)。
 
2008年世界机床市场四大指标的变化 (金额单位:亿美元)
*注:消费额=销售产值+进口额-出口额 
资料来源:基础数据来自Gardner Publications,2008年为估计值

德国机床不追求低价而要求具有高的性能价格比,以高品质和个性化享誉全球。2008年该国机床出口额为100.96亿美元,占世界机床出口额的22.7%,多年来稳居世界机床出口冠军宝座。

而从机床出口比率(即出口额占机床产值的比率)看,2008年最高的是瑞士,达84%;最低的是中国和巴西,为15%。

中国2008年机床出口额为21亿美元,比上年增长27%,其机床出口的世界排名也从上年的第8位上升为第6位,取得很大成绩。但是,中国机床的出口比率依然很低(15%),2008年的出口额在世界机床总出口额中占比也不过4.7%。随着中国机床产品整体水平和质量的提高,其出口机床的技术含量和附加值也会不断提高,进一步扩大中国的机床出口仍存在较大空间。

2008年世界十大机床消费国(地区)及其进口:中国成为拉动世界机床市场发展的源动力

一个国家机床消费额的大小,与其经济发展速度特别是装备制造业的发展速度密切相关。如表3(转下页)所示,中国2008年的机床消费额为193.65亿(中国机床工具工业协会修正为194.45亿)美元,连续七年居世界第一,比第二名德国的机床消费高出94.6%,遥遥领先於其他国家(地区)。
 
表3 2008年世界十大机床消费国(地区)的机床消费与进口 (金额单位:百万美元)
*注:(1)$符号表示“按本地货币计”一栏中的增减率,数据提供者仍用美元计算值报告;(2)“机床贸易顺逆差金额”一栏,+号表示顺差,-号表示逆差
资料来源:基础数据来自Gardner Publications,2008年数据为估计值

中国2008年的机床消费额占当年世界机床总产值的23.6%,显而易见,中国是拉动当今世界机床市场发展的主要源动力。

从2008年机床消费额增减率的角度观察,在这十国(地区)中,按美元计算,巴西和德国的增幅最高,分别为40%和33%;中国的增幅也不低,为20%;而中国台湾和韩国则是负增长,分别下降21%和12%。其中特别值得注意的是巴西和印度,这两国的机床消费额不仅已达到一定规模,而且对进口机床的依存度也比较高,是两个新兴的机床消费和进口市场。

在2008年世界十大机床消费国(地区)中,中国继续是世界机床进口额最大的国家,为75亿(中国机床工具工业协会修正为75.87亿)美元,比上年增长6%(修正为7%),同时中国也是机床贸易逆差最多的国家,为54亿(修正为54.8亿)美元。与此相反,日本是这十国(地区)中机床进口额最小(7.7亿美元)和机床贸易顺差最多(78.2亿美元)的国家。

虽然2008年美国机床消费已下降至世界第四,但进口额仍排名世界第二,为48.8亿美元,比上年增长14%。

对进口机床的依存度(机床进口额在机床消费额中所占比重),是衡量本国机床竞争力高低的一个指标。

2008年中国对进口机床的依存度为39%,比上年降了5个百分点(意即本国机床在国内市场的占有率提升了5个百分点)。

但是,对进口机床的依存度不是一个孤立的指标,不仅应与机床出口比率和机床贸易顺逆差的大小结合起来看,而且还要观察这个国家主要进口和出口什麽档次的机床。比如,德国是公认的世界机床强国,其2008年对进口机床的依存度为44%,比中国还多出5个百分点。

2009年世界机床市场展望:竞争日趋白热化

国际金融危机还在全球继续扩散和蔓延,对实体经济的影响今年必会更进一步显现,机床的最大用户行业—世界汽车业首当其冲。国际货币基金组织(IMF)不久前还预测说,世界经济2009年的增长率为0.5%;最新的预测又认为会出现60年来的首次负增长,今年全球经济增长率将会是-0.5%~ -1%。

如上文所述,国际金融危机对2008年世界机床生产的影响尚不十分明显,具有一定的滞後性,但机床订货对金融危机的反应则要灵敏得多。下文以当今世界前两位机床生产国的订货情况为例来加以说明。

据日本机床工业协会(JMTBA)公布的资料,由於2008年下半年机床订货出现较大负增长,致使全年日本金切机床订货额比上年下降18.2%,年底的订货储备比上年下降24.3%。特别令人关注的是2009年1~2月日本的金切机床订货额比上年同期大降84%(其中内需降84.7%,外需降83.4%),降幅惊人。德国2008年第4季度机床订单数量比上年同期减少45%,德国机床制造商协会(VDW)主席威尔克预计,德国2009年机床产值至少将比上年下降15%。

毫无疑义,在世界经济步入衰退的大背景下,世界范围内对机床的需求正出现萎缩,迄今尚未看到多少复苏的迹象。

去年第4季度和今年年初机床订货的不景气,势必改变世界机床市场前6年的上升走势,2009年将出现下降。

笔者估计,2009年世界机床总产值即使按美元计算(其中包含了世界主要机床生产国货币兑美元升值的因素),仍可能出现两位数(至少是一位数)的负增长,世界机床进、出口额和消费额也会出现相应的下降。2009年的世界机床市场形势非常严峻,竞争会更加激烈,对此我们要有清醒的认识。

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